發布時間:2020-08-08     文章來源:集團官網

        8月7日晚，中金黃金發布《中金黃金股份有限公司關于重大資產重組之非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告》，標志著中金黃金非公開發行股票募集配套資金合計20億元成功完成。至此，中國黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

        一、響應國家號召，創新實施方案

        本次市場化債轉股是中國黃金響應黨中央、國務院號召的重要舉措，是踐行中國黃金高質量發展理念的具體措施，得到了國家發改委、國務院國資委、中國證監會的大力支持與指導。本次項目方案以中原冶煉廠為標的，引入戰略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內蒙古礦業部分股權，同時募集20億元配套資金，總交易規模達105億元，是資本市場第一單創新型的市場化債轉股+優質資產注入并配套融資的綜合優化方案，屬于重大無先例，得到了各監管部門的高度評價，國務院國資委黨委書記、主任郝鵬對項目給予了充分肯定，具有很好的示范效應，為資本市場樹立了典范。

        二、克服多重困難，獲得超額認購

        2020年初，再融資新政實施，A股再融資市場出現井噴，募資需求陡增，市場競爭加劇，疊加新冠肺炎疫情影響，市場信心不足，導致本次配套融資工作難度加大。在中國黃金領導鼎力支持和親自協調下，經各方努力，克服多重困難，通過與投資者互訪、一對一、一對多、現場路演及電話溝通等多種方式，疫情期間先后與多家投資機構進行深入交流與溝通，隨時關注投資者關切，及時解答并書面回復投資者問題，為募資發行做好充分準備。

        7月以來，國際金價不斷攀升，A股市場表現向好，中國黃金抓住有利時機，果斷決策，及時啟動發行，并于7月24日完成申購簿記。按照價格優先、規模優先、時間優先的發行原則，最終7家投資者成功獲配，實現了20億元配套融資足額募集。

        三、實現圓滿收官，助力集團發展

        （一）獲得市場認可，提升企業形象

        本次募集配套資金發行過程中，境內外、國資及民營、個人及機構等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，認購總額達47.98億元，認購倍數達2.40倍。最終發行價格為9.77元/股，體現了資本市場對于中國黃金債轉股項目的高度認可，提升了中國黃金及中金黃金企業形象，也標志著中國黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

        （二）優化資本結構，實現健康發展

        在前期債轉股引資46億元的基礎上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產負債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個百分點；中金黃金資產負債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個百分點，實現資產負債率大幅降低，在項目前期運作基礎上，進一步優化了資本結構，有效促進了提質增效，為可持續健康發展奠定堅實基礎。

        （三）引入國有資本，實現強強聯合

        本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰略合作伙伴關系，有利于保障國有資本對上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰略投資者強強聯合，在更多領域、更深層次的合作與協同發展奠定了堅實基礎。

        中國黃金市場化債轉股圓滿收官，標志著資本市場第一單債轉股創新優化方案實施成功，是各監管部門支持引導、集團領導班子集體智慧及各方精誠合作、共同努力的豐碩成果，彰顯了中國黃金綜合實力和發展潛力，也將助力中國黃金獲得更廣闊的發展前景，向具有全球競爭力的世界一流黃金產業集團邁進。